Оценка эффективности IPO 8
1. Анализ финансового состояния и расчет WACC 8
Укрупненные балансовые данные предприятия 8
Вертикальный анализ баланса 9
Горизонтальный анализ баланса 10
Оценка состава и структуры факторов прироста оборотных активов 11
Анализ движения финансовых и денежных потоков 16
Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности 12
Рейтинговые (балльные) оценки финансовых коэффициентов 14
Сетка баллов 15
Расчет ROI 15
Расчет WACC 16
2. Расчет увеличения налоговой нагрузки на компанию в связи с изменением финансовой модели 17
3. Затраты на осуществление процедуры IPO. Определение средней стоимости привлечения публичного капитала 18
Смета расходов на проведение IPO 18
4. Сопоставление стоимости привлекаемого капитала на IPO и средневзвешенной стоимости капитала 19
5. Расчет эффективной ставки по кредиту 19